My Capstone Wealth - Lady Lake, Florida

My Capstone Wealth es una empresa especializada en ofrecer servicios de planificación financiera a sus clientes. Ubicada en el corazón de Florida, en la dirección 510 Co Rd 466 U 103a, Lady Lake, FL 32159, esta empresa cuenta con un personal altamente capacitado y experimentado en el campo de las finanzas.

Uno de los principales puntos fuertes de My Capstone Wealth es su enfoque en brindar asistencia personalizada a sus clientes. La empresa ofrece citas en línea y se requiere una cita previa para garantizar que cada cliente reciba la atención y el asesoramiento financiero que necesita. Además, My Capstone Wealth se enorgullece de ser una empresa multilingüe, lo que le permite atender a una base de clientes diversa y global.

La empresa cuenta con una página web fácil de usar y muy informativa: mycapstonewealth.com. En su sitio web, los visitantes pueden encontrar información detallada sobre los servicios que ofrece la empresa, los miembros de su equipo y los testimonios de sus clientes satisfechos.

En cuanto a las especialidades de My Capstone Wealth, la empresa se enfoca principalmente en la planificación financiera, lo que incluye la gestión de inversiones, la planificación de jubilación, la planificación fiscal y la protección de activos. Los planificadores financieros de la empresa trabajan en estrecha colaboración con sus clientes para ayudarlos a alcanzar sus objetivos financieros a largo plazo y a proteger sus activos.

My Capstone Wealth también ofrece una variedad de otros servicios, como la asistencia en la planificación de la sucesión y la gestión de riesgos. Estos servicios adicionales están diseñados para brindar a los clientes una experiencia de asesoramiento financiero completa y sin problemas.

En cuanto a las opiniones de los clientes, la empresa tiene una excelente reputación en línea. Según Google My Business, My Capstone Wealth tiene una opinión media de 5/5 con un total de 4 valoraciones. Los clientes han elogiado la empresa por su enfoque personalizado, su asistencia en otros idiomas y su compromiso de brindar asesoramiento financiero de alta calidad.

Opiniones de My Capstone Wealth

MaryLou Bessette

5/5

Roxanne and George were so helpful to me & my husband. We've continued our relationship even after the loss of my husband and continue with great help from Emily and my medical benefits. I have complete confidence in this group. Their patience and pleasant understanding of my concerns are always taken care of in a timely manner and to perfection.

Ginny

5/5

I made changes to my financial plans during a time of crisis for me ... a huge mistake! Someone I trusted recommend Roxanne to me and truthfully she has been an answer to a prayer. Her patience and counseling calmed this panic stricken woman and with her help I now have confidence in the decisions made with her help. She is definitely A++ in her field. None better!

Lois Liotta

5/5

Roxanne Theodoropoulos at CapstoneWealth is amazing! She goes above and beyond to ensure I fully understand my retirement options. Her expertise makes complicated information easy to understand.

Carol Prasse

5/5

Roxanne has gone above and beyond with her professional advice on understanding and developing a plan for our retirement goals.